2022年10月18日 星期二

前所未有10年金融危機!他驚曝:全球恐爆大規模破產潮

 前所未有10年金融危機!他驚曝:全球恐爆大規模破產潮


2022年10月19日 週三 上午5:15  中時新聞網

通膨惡潮席捲全球,紐約大學史登商學院教授、Roubini Macro Associate副總裁魯比尼(Nouriel Roubini)預警,全球可能面臨著一場前所未有的停滯性通膨型債務危機,且將長達10年之久。

魯比尼13日在《時代》雜誌撰文指出,「未來10年很有可能是一場我們從未見過的停滯性通膨型債務危機」。他結合1970年代和2008年的金融動盪情境,預告下一波將會是場前所未見的危機。

魯比尼表示,美國聯準會(Fed)大幅升息後,人們普遍預期實現「軟著陸」是一項挑戰,而經濟放緩的持續性和嚴重程度則存有很大的爭議。

魯比尼說,美國今年上半年已連續2季經濟出現負成長,但就業還很強勁,顯示尚未進入衰退。他補充,但勞動力市場持續走弱,預期美國和其他發達經濟體可能會在年底出現衰退。

魯比尼指出,作為全球GDP的一部分,美國的私人及公共債務水準較過去高出許多,從1999年的200%升至350%,而在此情況下,貨幣政策緊縮和利率上升將導致高槓桿的家庭、企業、金融機構和政府破產和違約。

魯比尼補充,全球同步緊縮貨幣政策已經影響到某些泡沫,例如公共及私募股權、房地產、迷因股、加密貨幣、SPAC、債券和信貸工具等。他強調,在這樣的宏觀環境下,傳統的資產組合已不可行,投資人需要能夠對抗通膨、地緣政治風險以及環境破壞的資產,其中包括黃金。

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亞洲金融風暴重演?這國驚見不妙徵兆:銀行爆擠兌潮

亞洲金融風暴重演?這國驚見不妙徵兆:銀行爆擠兌潮


2022年10月18日 週二 下午12:30   中時新聞網

全球經濟衰退的烏雲正在席捲而來,值得注意的是,曾經在今年上半年表現亮眼的新興市場越南,如今也身陷內憂外患之中。根據華爾街見聞報導,近期越南第五大銀行西貢商業銀行(SCB)一度爆發擠兌,儘管此事件暫時得到控制,但也同時暴露出存戶對金融業缺乏信心,加上越南盾不斷貶值,都顯示越南正面臨一場金融風暴考驗。

報導指出,越南經濟今年預計成長8%,是全球增速最高的經濟體之一,但與此同時,越南的經濟、家庭和企業的債務負擔也正在上升。印度第二大券商SSI Securities上週發布報告指出,最新的調查突顯越南銀行和房地產市場等面臨「揮之不去」的風險。

回顧2012年,由於監管不周導致越南銀行壞帳激增,當時銀行高層被捕、不良貸款率來到17%。儘管越南銀行之後開始清理銀行系統,但仍無法完全消除用戶對於銀行的不信任感。

此外,越南貨幣貶值也是一大隱憂,隨著美元的不斷走強,越南盾今年兌美元約貶值7%。越南央行近日更宣布,將越南盾兌美元匯率每日波動幅度,由之前的3%擴大至5%,表明當局願意容忍貨幣進一步走貶。

另根據越南媒體《VnExpress》報導,受到美國通膨失控、俄烏戰爭等因素影響,全球經濟同步放緩進而排擠消費品支出,代工大國越南正備受衝擊,因為許多工廠訂單銳減,員工沒辦法靠加班多賺加班費紛紛辭職。像是位在越南平陽省(Binh Duong)的木工產品製造商Lam Viet,自今年初以來訂單量大減40%,員工每月薪水從1000萬越南盾(折合約1.3萬元新台幣)縮水至700萬越南盾(折合約9300元新台幣)。

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2022年10月16日 星期日

美對陸晶片鎖喉 掀完美風暴

美對陸晶片鎖喉 掀完美風暴


2022年10月17日 週一 上午6:31

台北時間10月7日晚間,全台民眾準備歡度國慶連假之際,太平洋另一端的拜登政府對全球半導體產業投出震撼彈:加強對大陸晶片與半導體設備出口管制。白宮這一紙新政,掀起新一波撼動全球晶片業與股市的完美風暴。

這起完美風暴,牽動全球半導體生產鏈與商機重組,更讓台廠原本寄望在美中科技戰當中取得的大陸「去美化」商機受考驗,影響所及,涵蓋IC設計、晶圓代工、封測、矽晶圓與設備等耗材,幾乎整個半導體業鏈都難逃波及。

美方新禁令一出,業界譁然。倫敦金融時報(FT)直言,此舉將把大陸晶片業打回「石器時代」。

不具名的半導體業高層分析,金融時報所言不假,不僅是美方對16奈米設備出管制限縮了大陸取得高階晶片生產機台之路,更嚴重的是,連大陸晶片廠設計的高速運算(HPC)與AI晶片生產都受阻,台積電(2330)、三星、英特爾等大廠要幫陸企生產上述高階晶片必須獲得核可,茲事體大,不僅限縮陸企發展先進IC設計業的腳步,連台積電、三星這些廠商未來想承接原本預期龐大的陸企高階晶片代工訂單也落空。

去美化利多恐落空

另一方面,業界原本預期,美國全力封鎖美商高階晶片出口大陸,陸企可透過加快自主高階晶片研發,以本土晶片「去美化」的方式因應;也因大陸IC設計業急起直追,可望更仰賴台灣ASIC設計服務業者或IP廠能量,助其開發晶片,為台廠帶來龐大的「去美化」商機。

但美方最新禁令要求所有晶圓代工廠要為陸企生產AI/高速運算晶片都必須通過審查,亦即陸企就算有能力開發相關高階晶片,也無從生產,只能被迫放棄研發先進晶片技術,導致台廠原本可能迎來的陸企「去美化」商機大打折扣甚至落空。

這也難怪消息一出後,力旺、世芯-KY、創意、智原等台灣ASIC/IP廠股價應聲重挫,短短幾天內修正二、三成以上大有人在,力旺更一度因此跌出千金股之列。

業界人士直言,儘管目前尚未傳出ASIC設計服務業者已為客戶開的案件有出貨受限,進行中的委託設計(NRE)案件如果被管制,雖然不至於影響現階段的NRE收入,但後續不能進行量產,就失去更大的潛在收入。

對於以後新案該如何因應,業者指出,就照美方規定來,前述管制標準在兩年後或許就已不算高標,後年要用的晶片,大概明年就要開案,往後陸廠可拿到的晶片規格若因此停滯,就交給客戶去傷腦筋,自行設法提升晶片效用。

就晶圓代工龍頭台積電的角度來看,業界人士分析,高速運算是台積電先進製程營收最大來源(2022年第2季約占41%),近期可觀察到台積電在先進製程和封測投資放緩跡象,若悲觀假設台灣晶片業者也受到一定限制、且陸系客戶無法經由設計服務產業投片,則多數台廠都將受累,引動台股半導體族群新一波壓力測試。

封測、設備廠剉著等

台積電股價也因此在美方新禁令消息傳出後,ADR連日重挫,累計跌約一成。台股國慶連假收假後,台積電兩個交易日市值蒸發逾1兆元,台灣普通股一度失守400元大關,下探近兩年多來低點。

市場信心幾近崩盤,台積電總裁魏哲家、財務長黃仁昭10月13日在法說會上信心喊話,從客戶回饋與美國新法規等初步估計相關影響有限且可控,長期方面要談影響仍言之過早,強調台積電在持續為所有客戶服務是遵守所有法規和規則。

從高階設備取得狀況來看,業界人士指出,台積電南京廠雖然也取得為期一年的機台取得豁免,但該廠區目前最高製程技術是12奈米,相關月產能僅約二、三萬片,與台積電全球先進製程相較僅「九牛一毛」,況且南京廠目前主力正擴充28奈米,「南京廠獲得一年先進製程設備豁免,其實對台積電影響非常有限」;「未來來自陸企的高階晶片商機是否仍能吃得到」這個問題才是重點。台積電法說會信心喊話,14日股價回神強漲逾4.3%,但14日晚間ADR又重挫逾4%,凸顯市場焦慮與賣壓仍重。

一旦台積電可能面臨未來無法承接來自陸企的高階晶片代工訂單,也將影響日月光投控、京元電、矽格等台灣封測業者相關接單,半導體業的蝴蝶效應儼然擴散,進而牽動對最上游的矽晶圓廠需求。

另一方面,美國對大陸展開全面性「晶片鎖喉戰」,將打亂中芯國際、長江存儲等大陸半導體指標企業後續擴產計畫,也恐波及帆宣、漢唐、亞翔、朋億等過往長期與大陸半導體廠合作的台灣工程設備供應廠商接單。

禁令將延燒伺服器

不僅半導體業面臨「火燒連環船」的窘境,市調機構集邦科技(TrendForce)最新報告更示警,美方新禁令也將蔓延至伺服器產業,預料將重創大陸境內伺服器需求,未來恐面臨負成長。

集邦科技認為,雖然美系廠商伺服器CPU多數產品算力普遍低於禁令規範,但估高階顯卡用於高速運算領域將受限,美方確保相關產品不能用於大陸軍用、超算領域,將打擊當地伺服器加速運算發展,

拜登政府新一波對陸企管制措施,為正面臨景氣下行階段的半導體業增添變數。這場完美風暴會怎樣落幕,業界都在看。(記者尹慧中、李孟珊、鐘惠玲、李珣瑛)

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明年獲利斷崖式下墜?貨櫃三雄目標價遭砍

明年獲利斷崖式下墜?貨櫃三雄目標價遭砍


2022年10月16日 週日 下午7:32 中時新聞網

貨櫃航運族群受需求急速萎縮、供給調整不及雙重利空襲擊,運價指數大衰退,凱基投顧認為,貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)明年獲利全呈斷崖式下墜,甚至開始虧損,是繼匯豐、花旗環球證券等轉保守後,市場最謹慎之觀點。

凱基投顧指出,通膨壓力揮之不去,終端消費受限制,零售品牌商更積極去庫存,回顧第三季,美國線進口旺季不旺,最新估計美國線第四季進口量將季減5%、年減4%,今年全球貨櫃運輸將0成長,明年需求成長率僅2%。

考量供需加速失衡、各航線現貨價已跌破合約價,改以與現貨連動的價格執行合約,美西線甚至已跌破非聯盟航商的成本線,凱基估計,美西線與亞洲線本季起轉虧損,美東線、歐洲線分別於明年第一季、第二季轉為虧損。

影響所及,大型研究機構估計,航運三雄明年獲利出現極大幅度衰退,長榮每股稅後純益(EPS)從今年的165.66元,明年衰退94.9%、至8.51元,2024年盈轉虧;陽明EPS則由54.61元,掉到0.61元,明年獲利相當剩下今年的1%,且與長榮一樣,將於2024年轉為虧損。

萬海因非屬聯盟,必須藉下殺報價以維持承載率,根據法人估算,將是三雄中最早全年轉虧者,EPS從今年的35.8元,一口氣變成明年的每股淨損5.27元。

凱基投顧對長榮、陽明、萬海股價預期分別是147元、56元與56元。

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70年代惡夢再現?大咖警告投資人:未來5年恐零報酬

70年代惡夢再現?大咖警告投資人:未來5年恐零報酬


2022年10月17日 週一 上午5:00  中時新聞網

今年全球股市利空不斷,從俄烏戰爭到聯準會升息、美國加強對中國晶片管制等,導致金融市場大幅震盪,知名對沖基金橋水基金創辦人達里歐(Ray Dalio)預測,未來5年投資人恐面臨市場報酬呈現負值或極差的實質回報,類似1970年代的狀況。

綜合外媒報導,達里歐受訪時指出,未來5年投資人將面臨貨幣貶值,而且通膨問題恐更嚴重,導致國際競爭更加多變,並可能以各種方式出現更大的衝突。他擔憂金融市場和1970年代一樣,投資人接下來恐面臨虧損或疲弱的實質報酬。

達里歐並強調,未來5年市場機會在亞洲,新興亞洲仍充滿亮點,舉例像是新加坡、越南、印尼和印度等。

美國投資銀行Stifel分析師Barry Bannister先前也警告,由於地緣政治風險持續升高且供應鏈中斷的狀況持續發生,導致股票投資人出現無法獲得回報的潛在可能,隨著聯準會升息,市場將面臨整整十年的痛苦,因此要做好投資虧損或零報酬的心理準備。

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2022年10月15日 星期六

賣空英國,押注東南亞,李嘉誠嗅到了什麼信號? 2022-10-07 17:00:02 來源:無相財經 安徽

賣空英國,押注東南亞,李嘉誠嗅到了什麼信號?


投資方向何處去,港人直指"李超人"。

大家好,我是無相君。

一直以來,李嘉誠的精準投資眼光向來被港人樂道,每逢李嘉誠撤出某個市場,亦或是大舉進軍某個國家的時候,都會引發投資圈熱議。

今年以來,李嘉誠不斷賣空英國的資產,轉而押注東南亞的一些國家,再次引起熱議。

李嘉誠,賭的是什麼?賭對了嗎?



儘管李嘉誠本人被很多人詬病其立場、斂財手段、哄抬樓市等一系列的問題。

但不可否認的是,已經94歲的李嘉誠,很少有失手的時候。

不論是見好就收,或是事前預測的投資策略,他總是能把損失降到最低,並增加獲利,讓大家見識到他"悶聲發大財"的超強功力。



上世紀80年代,中國改革開放,需要招商引資,但很多港人表示看空,不敢來內地。

但李嘉誠卻做了第一個吃大螃蟹的人,他大舉進軍中國房地產業,並乘上經濟崛起的快速列車,投資獲得了極大成功。

不過,正當全中國的人還大力看好中國樓市時,李嘉誠卻在2013年提前將投資重心轉往英國。

當時,許多人都認為他撤出得太早,畢竟中國樓市在2015年左右,來了一波大上漲。

許家印、王健林等人蟬聯了那幾年的首富寶座。



但現在,大家都看到了,那些不知道收手的地產商,已經從大富豪變成了"大負翁"。

各地破產的中小開發商,更是不計其數。

房地產業近年也是步步著陸,擠壓泡沫,這正證實了李嘉誠的先見之明——不賺最後一塊銅板。

而"買下半個英國"的李嘉誠,也是賺得盆滿缽滿。

今年3月,彭博社曝光李嘉誠家族正在賣掉自己在英國投資的電力公司。

這個公司當初是以58億英鎊(約合人民幣487億元)買的,賣價高達150億英鎊(約合人民幣1260億元)。

一個項目就血賺近800個億。



自從俄烏戰爭爆發後,李嘉誠就開啟了英國大甩賣模式,他加速拋售英國資產,包括公用事業、發電廠、大樓與港口。

果然,近半年來,俄烏戰爭使得歐洲的能源飆漲,經濟受到了很大的波及。

有時候,你不得不讚歎他是隻老狐狸,好像知道未來一樣,總是能提前佈局,也總是跑得比別人快。

而這一次,他又把重心放在了東南亞!





今年4月,李嘉誠將資產主力陸續撤出英國後,聯合了日本歐力士、越南萬盛發集團共同進軍越南基建與房地產市場。

旗下長實集團更是將越南首都胡志明市定位為金融和技術的戰略中心,計劃引進包括住宅、辦公室、商業中心、娛樂等業務在內的高端房地產項目。

4月,中國發生了一件大事,那就是經濟引擎上海出現了一次熄火。

而正是這次熄火,讓很多內地的富豪紛紛進駐東南亞。

比如支付寶女王、Lazada的前CEO彭蕾今年就移民了新加坡。



還有阿里巴巴和字節跳動,也在新加坡買了很多寫字樓,設置了海外中心,不少高管都跑到那邊辦公去了。

新能源汽車蔚來,也是在新加坡交易所敲鐘上市。

此外,由於美國《芯片法案》的推波助瀾,三星、蘋果等大企業正逐漸壓縮中國產線,前往越南擴大產能。

而在另一方面,今年的港股恆生指數,竟然跌到了11年前的水平。



香港的亞洲金融中心地位,已經被新加坡所取代。

9月22日,中國高端智庫中國(深圳)綜合開發研究院與英國智庫Z/Yen集團聯合發布的報告指出。

在綜合營商環境、人力資本、基礎設施、金融業發展水平等指標綜合競爭力排名中,新加坡排名上升了三位,超越上海與香港,僅次於紐約與倫敦。



這一次的超越,香港很慌,但新加坡很甜。

再加上越南這幾年GDP和股市的一路狂奔,很多人都覺得,東南亞才是未來。

2022年,索尼、台積電等大型跨國公司都在新加坡設立了亞洲總部,谷歌和微軟的亞太中心,也都設在了新加坡。

一想到李嘉誠的早早佈局,不得不感慨,這個老狐狸又賭對了。



新加坡和越南,究竟能掀起多大的浪花?

唱空的有之,唱多的也有之,無論如何,數據是不會騙人的。

2022年1-4月,新加坡金管局接到143個家族辦公室開設申請,其中有63個來自中國。

而根據倫敦投資公司數據,今年上半年,新加坡預計會增加2800位百萬富翁,較2019年增長了87%!



新加坡現任總理李顯龍在在近期演講中,直接內涵,說自己從來沒有想過新加坡會取代香港的地位,但沒想到近年來,香港卻落後了……

與香港相比,新加坡最大的弱點,就是市場體量太小,不如香港有一個大陸市場可以依靠。

但新加坡卻化被動為主動,打出了"去中心化牌",無論是元宇宙、web3.0、區塊鏈、虛擬貨幣等領域,新加坡都來者不拒,以自由開放的環境,鼓勵全世界的富豪和創業者移民。



開放的市場環境,完善的法律制度。

全世界的富豪,正在關注這個彈丸之地。

至於越南,依舊漲勢突出。

其第3季度經濟增長率高達13%,全年增長率也在亞洲位居第一。



從越南媒體報導來看,越南近幾年在快速推進改革,比如逐步放開戶籍、開放國會選舉、允許建立工會等等。

雖然房價高漲,但是對外資的吸引力依然誘人。

風水總是輪流轉的,今年的東南亞的投資熱,已經讓全世界為之矚目。

但他們究竟能火多久呢?可能就要等李嘉誠下一次的信號了……




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2022年10月14日 星期五

最新全球財富報告出爐 台灣人均亞洲最富、全球第5

最新全球財富報告出爐 台灣人均亞洲最富、全球第5



2022年10月14日 週五 下午12:51

金融服務公司安聯集團(Allianz)12日公布「2022年全球財富報告」(Allianz Global Wealth Report 2022)。報告顯示,亞洲富裕程度超越歐洲,台灣人均淨資產達13萬8220歐元(約新台幣431萬元)超越日本、新加坡居亞洲第一,在全球排第5名。

最新全球財富報告出爐 台灣人均亞洲最富、全球第5(檔案照)
最新全球財富報告出爐 台灣人均亞洲最富、全球第5(檔案照)

「2022年全球財富報告」指出,在人均金融資產總額部分,台灣為16萬4610歐元(約新台幣513萬),在調查的57個國家地區裡排名第9,亞洲僅次於新加坡的17萬3610歐元(約新台幣541萬)。但若看扣除負債的人均淨資產時,台灣的人均淨資產達13萬8220歐元(約新台幣431萬),正式超車新加坡的13萬4150歐元成為亞洲最富有,並在全球排名第5,僅次於美國、瑞士、丹麥與瑞典。

不過,報告也統計各國「家庭負債占GDP比率」,占比最高者為南韓,高達109.1%,台灣及泰國則以90%並列第2。綜觀亞洲地區,家庭負債平均落在約60.6%,是全球唯一負債遠高於10年前的地區。

德國之聲(DW)報導,這份彙整2021年數據的最新報告分析近60個國家的資產和債務狀況,稱2021年可能是經濟大幅增長的最後一年,2022年將是轉捩點,全球可能發生「翻天覆地轉變」。

安聯這份報告以「最後的歡呼」(The last Hurrah)為題,點出2021年的經濟榮景,股票市場受貨幣政策驅動一路走高,家庭財富也受惠,全球金融資產連續第3年實現雙位數增長。過去3年內,全球私人財富增加60兆歐元,其中3個地區在資產增長方面表現突出,分別是亞洲(不含日本)增加11.3%、東歐增加12.2%、北美增加12.5%,主要的資產增長動力來自於股市繁榮,為2021年的財富增長貢獻約2/3。

報告還凸顯亞洲富裕程度超越歐洲。中國大陸私人家庭的金融資產總額估計為32兆歐元,占全球金融資產總額14%,而日本則為16兆歐元,中、日僅次於美國的103兆歐元。亞洲已取代歐洲,成為僅次於美國的第二大富裕地區。

安聯經濟學家霍爾茨豪森(Arne Holzhausen)表示,「人們在COVID-19期間沒花什麼錢」。儘管疫情打亂生活節奏,卻也替民眾省下度假、上餐廳和交通等開銷;另一方面,國家還會補償人民收入損失,人們的儲蓄因此增加。

但報告直言2022年是一個轉折。年初俄烏戰爭扼殺疫情後的復甦,並使世界發生翻天覆地轉變,助長通膨飆升,各國政府祭出貨幣緊縮政策遏止通膨;此外戰爭也加深能源、糧食危機。報告認為,在家庭金融資產價值連續3年創新高之後,貨幣緊縮政策正在擠壓經濟和市場,「按實際價值計算,家庭將失去1/10的財富。」

編輯:秦穎雯






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2022年10月13日 星期四

1101台泥

1101台泥
每日更新  2022年10月5日
新聞
台泥、亞泥現在適合投資嗎?誰便宜?獲利低谷將過,2023年水泥產業全解析
台泥(1101)、亞泥(1102)這2 檔股票一直都在我的存股名單中,不過2022 上半年獲利表現不佳,導致股價呈現低迷。(原文刊載於8月24日).
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外資近5日賣超個股| Anue鉅亨- 台股盤前
1. 外資累計賣超5 日的股票中信金(2891-TW)、台泥(1101-TW)、國泰金(2882-TW)、聯電(2303-TW)、玉山金(2884-TW)2. 外資累計賣超4 日的股票台泥(1101-TW)、 ...
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外資近3日賣超個股 - 鉅亨
1. 外資累計賣超3 日的股票台泥(1101-TW)、聯電(2303-TW)、國泰金(2882-TW)、玉山金(2884-TW)、中信金(2891-TW)2. 外資累計賣超2 日的股票華新(1605-TW)、 ...
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外資賣超93億提款華新與國泰金連9賣台積電
中央社記者吳家豪台北2022年10月3日電)台股今天下跌124.10點,收在13300.48點,外資及陸 ... 台泥(1101)、華航(2610)、元大高股息(0056)、富邦越南(00885)。
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週一(3日)自營商(避險)買超/賣超個股一覽表 - 富聯網
00648R 元大S&P500反1 570. 1101 台泥552. 1102 亞泥539. 3231 緯創504. 00642U 期元大S&P石油493. 00634R 富邦上証反1 488. 00753L 中信中國50正2 450.
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外資上週賣超334億元調節中信金逾10萬張最多 - 奇摩股市
... 為中信金賣超10萬3892張、台泥(1101)賣超7萬6818張、聯電(2303)賣超6萬5514張。外資上週自集中市場買超最多前3名上市公司依序為台企銀買超4萬5469張、群 ...
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熱門股:週二(4日)主力買超/賣超前20名個股 - 富聯網
00676R 富邦臺灣加權反1 9,088. 1101 台泥7,870. 2884 玉山金4,015. 00637L 元大滬深300正2 3,822. 2324 仁寶3,635. 2618 長榮航3,349. 1102 亞泥3,229.
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